蚂蚁集团科创板IPO定价68.8元,集资额创A股新高,H股定价80港元

10月26日,蚂蚁科技集团688688.SS发布公告称,其在上海科创板首次公开发行股票(IPO)定价为68.8元人民币/股。据此计算,不考虑超额配售选择权,蚂蚁此次科创板融资金额达1,149.45亿元,创A股新高纪录。上海证交所网站刊登的公告全文并称,蚂蚁集团H股6688.HK发行价格为80港元/股。

蚂蚁集团的战略配售投资者包括浙江天猫技术有限公司、全国社会保障基金理事会、新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)、淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)和阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)等。

蚂蚁集团本次A股初始发行股份数量不超过16亿7,070.6万股,不超过A股和H股发行后公司总股本(A股及H股超额配售选择权行使前)的5.5%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15%的超额配售选择权,若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19亿2,131.15万股。

本次A股发行初始战略配售的股票数量为13亿3,656.48万股,占A股初始发行数量的80%,约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

蚂蚁集团科创板IPO定价68.8元,集资额创A股新高,H股定价80港元

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